Чтение новостей важно не только для мгновенной прибыли, но и для понимания контекста, трендов и выявления перспективных отраслей экономики и компаний. Это помогает разобраться в текущих событиях и заработать больше.
Лучше не читать все подряд, а систематически анализировать общую картину дня. Умный инвестор видит, куда движется мировая экономика и политика, а затем использует это знание в своих интересах. Глобальные тенденции затрагивают компании из различных отраслей и стран и часто влияют на стоимость акций.
Например, уже несколько лет повсюду обсуждают декарбонизацию — снижение выбросов углекислого газа.
Эти обсуждения оказывают воздействие на инвесторов и, следовательно, на акции: «зеленая» энергетическая компания NextEra заработала на 550% за 10 лет, в то время как нефтедобывающая компания Exxon Mobil за тот же период потеряла 3% стоимости. Инвестор, заметивший этот тренд год назад, мог бы заработать 20% на росте ценных бумаг.
Иногда ситуация бывает менее очевидной.
Например, из-за нехватки контейнеров для морских перевозок в последний год цены на транспортировку товаров морем значительно выросли. С одной стороны, перевозчики типа Maersk заработали много денег: прибыль увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Акции и дивиденды тут же возросли на ожиданиях. Однако с другой стороны, некоторые клиенты начали отказываться от услуг морских перевозчиков в пользу авиаперевозок. В результате акции Maersk не росли так хорошо, как могли бы.
Также цены на акции авиаперевозчиков не торопились увеличиваться из-за непонятности ситуации: котировки на фондовом рынке прыгали туда-сюда.
Для лучшего понимания событий стоит изучать новости в проверенных источниках. Обычно это деловые издания: Bloomberg, Financial Times и The Wall Street Journal на английском языке, «Ведомости», The Bell и «Эксперт» на русском языке. Однако не стоит полностью доверять только одному источнику. Сообщения деловых изданий должны быть поводом для более детального изучения тренда и поиска альтернативных точек зрения.
Большинство инвестиционных портфелей содержат активы из различных отраслей экономики.
Инвестору важно следить за новостями по отраслям, так как глобальные тенденции воздействуют на них по-разному. Это поможет предположить изменение стоимости ценных бумаг: какие будут расти, а какие — падать.
Например, если инвестор вкладывает часть капитала в акции промышленных компаний, он может заметить первые признаки роста производства автомобилей и развития возобновляемой энергетики в новостях. Затем начинают появляться сообщения о повышенном спросе на металлы для этих производств.
После этого цены начинают расти, а соответственно растут акции компаний, занимающихся добычей или обработкой этих металлов.
Важно помнить о некоторых нюансах. Если раньше требовалась полноценная работа: изучение отчетов, чтение газет, прослушивание биржевых сводок по радио и тщательное разделение слухов от фактов; то с появлением интернета все стало гораздо проще. Существует множество сайтов с аналитической информацией о происходящем. Главное — уметь отсеять лишнее и сохранить нужное: финансовые отчеты, прогнозы аналитиков, ключевые показатели и верность своей инвестиционной стратегии.
Сделки основанные только на новостях или быстро изменяющихся котировках обычно неэффективны для частного инвестора.
Профессиональные трейдеры занимаются этим видом операций и зарабатывают либо очень быстро либо не зарабатывают вовсе. Лучше всего неторопливо размышлять о том, как сбалансировать риск и доходность.
Анализ новостей может указать направление для поиска перспективных инвестиций; однако еще важнее следить за принципами диверсификации инвестиционного портфеля: иметь активы из различных отраслей экономики, различные валюты с разумной пропорцией риска. Хоть это может привести к упущению небольшого дохода, вероятность получения прибыли все равно будет выше по сравнению с спекуляциями и колебаниями курсовых значений.